四大类数据曝光:大家居行业正承受压力,市场难度加大!
最近,大家居行业多组数据公开,涉及建材家居卖场销售总额、展会、家具零售额、建筑及装潢材料类零售额、部分上市公司半年度业绩、商品房销售面积与精装房交付等。
综合来看,好的消息是,前7个月里,家居行业的消费总量依然庞大,不失为一片肥沃的土壤,而且部分公司、经销商获得了持续增长,抵挡住了外部环境的冲击。
坏的消息是,下滑比较明显,家具零售额、建筑及装潢材料类零售总额、展会观众数量、商品房销售、精装房交付等,都出现了下滑。
局面不乐观,9月后的市场,我们要做足心理准备,可能很难有明显的提升。
家居消费永远不会缺席,只是蛋糕没有变大,甚至出现些微缩小,对我们每个人、每支团队的考验增加。
头部家居卖场还能打
我们先从建材家居卖场的销售情况入手,援引的还是建材流通协会的BHI数据。
据商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会发布的全国建材家居景气指数BHI,7月情况不太好,BHI为116.02,环比下跌0.42点,同比下跌4.82点。
与此相对应,全国规模以上建材家居卖场销售额为1118.10亿元,环比下跌8.48%,同比上涨22.52%。
不过,放到前7个月里,情况还算不错,累计销售额为7603.66亿元,同比上涨32.88%。
与其他市场数据相比,家居卖场的销售总额居然大幅度同比上升,有点出人意料。
结合第一季度及上半年的公开数据,部分头部家居卖场确实打了胜仗,业绩并不差,比如:
富森美,第一季度收入3.91亿元,同比上升13.29%;归母净利润2.26亿元,同比上升33.53%。
红星美凯龙第一季度营业收入33.75亿元,同比增长1.0%;归母净利润6.98亿元,同比下降3.4%。
居然之家第一季度主营收入31.05亿元,同比下降7.3%;归母净利润5.05亿元,同比下降18.25%。
无论如何,家居卖场还能给出坚韧的数据,意味着局面还可以期待。
活跃在卖场平台上的主角是经销商,从经销商的业务表现来看,实力硬核的角色今年还能锁定胜局。
另一种现象继续发生,就是中小经销商的淘汰将继续残酷。
展会数据有下跌
但韧性依然十足
7月以来,陆续有多家展会公开了数据,给出了展商、参展观众数量等信息,这也是行业发展的晴雨表。
受疫情影响,即使非常有影响力的头部大展,今年也面临了参展品牌减少、观众数量下滑的问题。但整体还是表现出了足够的韧性,例如上千家到两千多家的品牌参展,十万级的观众入场等。
中国家博会(广州):超2500家企业参展,举办8场主题展及超130场会议论坛,到会有商业价值的高质量专业观众139574人,同时首次线上线下同期开展,斩获高达5019万访问量。
中国建博会(广州):超1200家企业参展,展会期间举办各类高端会议论坛活动超80场,到会有商业价值的高质量专业观众达120865人。
此外,名家具展10馆全开、超 70万平方米、1200+品牌,虽未公布详细观众数据,预计也有一定规模的行业人士到场。还有深圳时尚家居设计周,700多家展商参加,进场者也在十数万体量。
部分公司晒出了参展的客流量与大致签约情况,例如:
喜临门官微透露,中国家博会(广州)期间,60多组客户表示希望能够长期合作。
林氏木业提到,参加中国建博会(广州),此次实现了签约50多家的良好成绩。
展志天华在推文里再次肯定了中国建博会(广州),并晒出签署41城的超级战报。
尚品宅配签约加盟企业达150+,覆盖全国100多个城市。
司空新家装展会现场共接待200多组、近800名的参观者。
与去年同期相比,即使展商、观众都有所下滑,但并没有影响主要企业的活跃度与努力程度,全力以赴,力争在现有的资源池里挖掘到最大限度的价值。
超半数上市公司的业绩出现下滑
目前,已有20多家公司发布了上半年的业绩数据,其中有报告、快报及预告。
与去年相比较,营收与净利出现同比下滑的情况有所增加。一些龙头品牌的增势,也遇到了瓶颈,不及往年的势头。
我们来看部分公司的上半年数据,先列出营收或归母净利润出现下降的:
东鹏控股:营收约31.32亿元,同比下降13.61%,归属于上市公司股东的净利润1.18亿元,同比减少69.45%。
好莱客:营业收入13.96亿元,同比减少8.42%;归属于上市公司股东的净利润1.25亿元,同比下降9.39%。
法狮龙:营业收入3.40亿元,同比增长43.24%;归属于上市公司股东的净利润1471.42万元,同比下降48.10%。
伟星新材:营业收入25.02亿元,同比增长4.83%;归属于上市公司股东的净利润为3.65亿元,同比下降11.80%。
匠心家居:营业收入7.82亿元,同比下降20.34%;归属于上市公司股东的净利润1.73亿元,同比增长14.64%。
悦心健康:营收约4.99亿元,同比下降11.37%;归属于上市公司股东的净利润-860.88万元,同比下降134.80%。
海鸥住工:营业收入17.70亿元,同比下滑10.77%,归属于上市公司股东的净利润0.43亿元,同比下滑47.37%。
惠达卫浴:营业收入约为17.26亿元,同比减少1.01%;归属于上市公司股东的净利润约为6796.09万元,同比减少39.21%。
阳光照明:营业收入19.95亿元,同比下滑7.83%;实现归属于上市公司股东的净利润约1.00亿元,同比下滑64.27%。
接着再看营收、归母净利润的增速均为正的部分公司:
顾家家居:半年度营收约90.16亿元,同比增长12.47%;归母净利润8.91亿元,同比增长15.32%。
欧派家居:上半年营业总收入96.93亿元,同比增长18.21%;归属于上市公司股东的净利润10.18亿元,同比增长0.58%。
公牛集团:营收68.38亿元,同比增长17.5%,实现归属于上市公司股东的净利润15.08亿元,同比增长6.08%。
预告中,提到归母净利润增长的公司大概有:
名雕装饰:预计归属于上市公司股东的净利润500万元—730万元,同比增长34%—95.64%。
友邦吊顶:预计归属于上市公司股东的净利润为7900万元—8600万元,比上年同期增长202.14%-228.92%。
梦百合:预计归属于上市公司股东的净利润为7000万元至1亿元,同比增加694%至1034%。
预告中,提到营收或归母净利润出现下滑,或者亏损的公司大概有:
亚振家居:预计营业收入与去年同期相比下降25%左右;归属于母公司所有者的净利润-5500万元到-6100万元,而上年同期为-1828万元。
中源家居:预计归属于上市公司股东的净利润340万元到470万元,与上年同期相比,将减少584.37万元至714.37万元,同比减少55.42%至67.75%。
爱丽家居:归属于上市公司股东的净利润为-1360万元至-1020万元。
坚朗五金:归属于上市公司股东的净利润亏损7500万元至8500万元,比上年同期下降119.79%-122.43%。同时,营业收入累计同比减少 6%-7%。
菲林格尔:归属于母公司所有者的净利润为-700 万元到-580 万元。
全筑股份:归属于母公司所有者的净利润为-5亿元到-7.5亿元。
东易日盛:归属于上市公司股东的净利润为亏损3.4亿至4.2亿,上年同期亏损约1.28亿元。
蒙娜丽莎:预计上半年营收约28亿元—30.804亿元,同比下降0%—9.10%;归属于上市公司股东的净利润亏损4亿元~5.5亿元,由盈转亏。帝欧家居:预计归属于上市公司股东的净利润亏损2.2亿元—2.8亿元,由盈转亏。
海螺新材:预计营业收入24亿元-27亿元,上年同期为22.87亿元;归属于上市公司股东净亏损700万元至1000万元,上年同期亏损812.36万元。
我们理后发现,成功构建全渠道体系的大家居企业,应对外部冲击的能力较强,降幅较小,或者保持了正增长。而依赖房地产工程大宗渠道的企业,遭遇了比较大的变数,情况较为糟糕。
家具、建筑及装潢材料的
零售受阻
据统计局的数据,1-7月,全国家具零售额864亿元,累计同比减少8.6%,其中的7月,单月全国家具零售额134亿元,同比减少6.3%。
1-7月,建筑及装潢材料类累计零售额1026亿元,累计同比减少3.6%。其中,7月零售额为152亿元,同比下降7.8%。
零售额的下滑,背后的因素来自多方面,尤其是疫情的影响确实比较严重。
上半年里,发生病例并进行管控的城市较多,包括一些大型城市都受到影响,不仅从消费信心角度阻碍了零售端的消费,降低了消费欲望,而且从消费时间的可选择方面,迟滞了消费需求的释放。
8月以后是否会有改观,一切还得看社会形势能否好转。
我们认为,工厂与经销商、销售人员等各个环节的主体,有必要做好继续打苦仗的准备,掌握线上获客的能力,主动走近客户进行主动营销,才有机会应对局面。
商品房销售面积大降,
这是比较大的隐患!
从房地产市场看,情形也不太好。
1-7月,全国住宅商品房销售面积6.6亿平方米,同比下降27.1%。
其中,7月份,全国住宅商品房销售面积8030万平方米,同比下降30.3%,环比下降47.0%。
据奥维云网数据,2022年1-6月,精装新开盘房间累计数量70.5万套,同比下滑48.9%。
降幅都非常大,不仅意味着,精装配套所需的家居建材产品减少了,而且影响了精装房升级改造的需求规模,对家具建材市场相当不利。
二手房交易又如何?该指标影响到重新装修与翻新改造带来的家居消费需求。
据贝壳研究院的数据,50城二手房成交量情况相当不错,5、6月连续实现环比增长,不过,与去年同期相比,情况不理想。比如5月,50城二手房成交量下滑了约40%。
市场难度不用过多强调,下一步可能还会更加紧张,但施展空间还是有,关键的决胜因素在于,我们有没有能力跨过难关。
这种能力,与我们个人、团队整体、公司系统、品牌竞争优势、产品方案的需求匹配等,都有紧密关系。
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