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志邦股份放开申购 发行价格23.47元/股

优居视界 2017-06-21 12:09:55

4月21日志邦厨柜股份有限公司公布了首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告,公告显示回拨机制启动前,网下初始发行数量2400万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量1600万股,占本次发行总量的40.00%。本次发行价格为人民币23.47 元/股。

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根据志邦股份4月19日发布的《首次公开发行股票并上市招股说明书》显示,本次发行前志邦股份总股本为12,000 万股,本次发行不超过4,000 万股,发行后总股本不超过16,000万股,且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于25%。发行价格23.47元,市盈率22.92倍(按本次发行后总股本计算),预计募集资金总额9.39亿元,预计募集资金净额8.49亿元。

募集资金主要用于5个项目

公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟使用8.50亿元,其中3.38亿元将用于年产20万套整体厨柜建设项目,1.32亿元将用于年产12万套定制衣柜建设项目,2988万元将用于信息化系统建设项目,1.5亿元将用于品牌推广项目,2亿元将用于补充流动资金项目。

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本次募集资金将全部用于上述项目,项目投资将在各自建设期内按照项目计划进度分阶段投入,如本次发行实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求,不足部分将由公司以银行贷款或其他途径解决

孙志勇和许帮顺控制公司63.99%的表决权股份  为公司实际控制人

公司实际控制人为自然人孙志勇、许帮顺,目前,孙志勇直接持有公司27.66%的股份,通过持有元邦投资45.48%股权而间接控制公司4.74%的表决权股份;许帮顺直接持有公司26.85%的股份,通过持有共邦投资47.03%股权而间接控制公司4.74%的表决权股份,据此,孙志勇、许帮顺2人通过直接持股和间接支配而合计控制公司63.99%的表决权股份。孙志勇、许帮顺为公司一致行动人。

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预计2017年上半年增长幅度达到10.00%-40.00%

截至2017年3月31日,志邦股份资产总额为13.51亿元,2017年1-3月实现营业收入为2.85亿元,较2016年1-3月增长37.59%;2017年1-3月归属于母公司股东净利润为2034万元,较2016年1-3月增长51.03%;2017年1-3月扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为2083万元,较2016年1-3月增长89.82%。

公司预计2017年1-6月营业收入6.53亿元-8.31元,较2016年1-6月增长幅度10.00%-40.00%;预计归属于母公司所有者的净利润5467万元-6958万元,较2016年1-6月增长幅度10.00%-40.00%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润5140万元-6480万元,较2016年1-6月增长幅度15.00%-45.00%。

整体厨柜为主营业务 定制衣柜业务为新的利润增长点

公司主营业务为整体厨柜、定制衣柜等定制家具产品的设计、研发、生产、销售和安装服务。公司自成立以来,一直从事整体厨柜业务。在整体厨柜形成一定市场规模后,公司凭借在定制家具行业较高的品牌知名度、强大的营销网络建设能力和丰富的定制化产品生产经验,2015年开展定制衣柜业务,培育公司新的利润增长点。公司自成立以来,主营业务未发生重大变化。

报告期内,公司主营业务收入占营业收入的比例均超96%,主营业务十分突出。2015年度和2016年度,公司主营业务收入较上年分别增长12.14%和32.18%,报告期内,公司主营业务总体呈逐持续增长态势。

公司其他业务收入主要为饰品、材料销售收入及加盟服务收入等。2015年度和2016年度,公司其他业务收入持续增长。

报告期内,从产品类别看,公司的主营业务收入主要来源于整体厨柜。整体厨柜主要包含厨柜、台面、功能用具及厨房电器等。

2015年开展定制衣柜业务,实现业务收入2244万元,占主营业务收入比重为1.96%,2016年度,定制衣柜业务实现业务收入9120万元,占当期主营业务收入比重为6.04%,未来将成为公司新的利润增长点,为公司未来可持续发展奠定基础。

责任编辑:赵杭灵 来源:优居视界
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